來(lái)源：新流財(cái)經(jīng)

“剛接到通知，網(wǎng)貸項(xiàng)目被全部叫停不能落地，”日前，某商業(yè)銀行華東地區(qū)分行人士透露，按照當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的建議，其所在行已經(jīng)暫停了網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的開展。

同時(shí)，還有個(gè)別地區(qū)的商業(yè)銀行已經(jīng)收到來(lái)自地方監(jiān)管部門通知，主要涉及加強(qiáng)銀行授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控，包括嚴(yán)格落實(shí)貸款“三查”要求、遏制違規(guī)操作等要求。

2020年上半年，在央行加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度的背景下，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行普遍加大了信貸投放，尤其在個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)上快速下沉。

但經(jīng)歷了上半年的“放水”后，多位銀行業(yè)人士均透露，今年下半年，不少商業(yè)銀行正在集中清收信貸不良資產(chǎn)，或收緊信貸業(yè)務(wù)的步伐，尤其是城農(nóng)商行、民營(yíng)銀行等中小銀行。

“以前信貸業(yè)務(wù)做得太開了，銀行擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)要收縮。”一家與多家銀行合作的融擔(dān)公司副總經(jīng)理透露，除了風(fēng)險(xiǎn)原因外，華中、東北等部分地區(qū)的銀行收緊信貸業(yè)務(wù)還有政策因素的影響。

業(yè)內(nèi)人士分析，今年下半年，在經(jīng)營(yíng)和政策壓力下，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)“放水”現(xiàn)象可能仍會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，但隨著客戶資質(zhì)的劣化，監(jiān)管、風(fēng)控都會(huì)加強(qiáng)。

在防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)“三年攻堅(jiān)戰(zhàn)”的收官之年，銀行信貸業(yè)務(wù)的收緊信號(hào)已經(jīng)初現(xiàn)端倪。

上半年銀行“放水”進(jìn)擊消費(fèi)貸

今年上半年，京東集團(tuán)人士透露了一個(gè)有趣現(xiàn)象，已先后有多批銀行工作人員多次前往京東集團(tuán)北京的總部大樓，為京東員工提供“團(tuán)辦”消費(fèi)貸上門服務(wù)。其中，民生銀行消費(fèi)貸提供的年化利率批量?jī)?yōu)惠至4.68%，額度30萬(wàn)元，農(nóng)行網(wǎng)捷貸針對(duì)京東白名單用戶的年化利率也低至4.36%。

實(shí)際上，今年上半年銀行機(jī)構(gòu)都在信貸業(yè)務(wù)方面有較大力度的投放，尤其從大行之間的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的競(jìng)賽上可以看出來(lái)。

今年2-3月，工商銀行為了拉新，也推出了線上信貸產(chǎn)品“融e借”統(tǒng)一執(zhí)行年利率4.35%的優(yōu)惠活動(dòng)。不久后，招商銀行也針對(duì)旗下現(xiàn)金貸產(chǎn)品“閃電貸”推出營(yíng)銷活動(dòng)，年利率低至3.78%。

商業(yè)銀行對(duì)消費(fèi)貸投放力度的加強(qiáng)，導(dǎo)致今年頭部互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)并不缺少資金，反而出現(xiàn)了“僧多粥少”的情況。

“現(xiàn)在缺資產(chǎn)，”一位股份制大行內(nèi)部人士坦言，今年該行在消費(fèi)貸方面的投入很大，盡管自營(yíng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品的年化利率定價(jià)保持在5%左右的低價(jià)位，但業(yè)務(wù)量仍然較小，合作的頭部互金渠道提供的資產(chǎn)也不夠合作銀行分。

“現(xiàn)在很多銀行的信用貸款，都在過(guò)分地降低標(biāo)準(zhǔn)?！币晃幌M(fèi)貸平臺(tái)管理層人士陸南（化名）擔(dān)心，信貸利率不光是利潤(rùn)來(lái)源，更是抵抗風(fēng)險(xiǎn)的一道屏障，銀行信貸收益下降的同時(shí)，容易發(fā)生客戶質(zhì)量劣變。

“個(gè)人覺得客戶質(zhì)量的提升會(huì)是下一輪的重頭戲，各家持牌機(jī)構(gòu)都要縮進(jìn)政策?！币患蚁M(fèi)金融公司資金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人士商沂（化名）跟陸南有同樣看法，在他看來(lái)，仍在消費(fèi)貸業(yè)務(wù)上持續(xù)“放水”的銀行主要是因?yàn)楝F(xiàn)階段需要靠消費(fèi)信貸拉動(dòng)報(bào)表數(shù)據(jù)。

銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)出現(xiàn)兩極分化

商沂觀察到，今年下半年銀行的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)出嚴(yán)重的兩極分化。

“一部分小農(nóng)商行著急投放消費(fèi)信貸，另一部分前兩年就投放消費(fèi)信貸的銀行卻在收縮。”據(jù)商沂了解，除了一些東北、西北地區(qū)的農(nóng)商行著急提升利潤(rùn)，多數(shù)銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)都正在收緊，隨著這兩年卻不良暴露出來(lái)，導(dǎo)致一些銀行自身投放消費(fèi)貸的動(dòng)力不足。

新流財(cái)經(jīng)了解到，雖然監(jiān)管政策仍然鼓勵(lì)零售信貸的投放，但除了上述部分銀行仍在消費(fèi)貸業(yè)務(wù)上持續(xù)大力投放，更多中小銀行迫于前期累積的不良?jí)毫Γ瑢?shí)際上投放得并不多或者已經(jīng)逐步停滯了。

“中小銀行的日子比較難，攬存難、放貸難，也沒(méi)有什么中間收入?！币晃辉诘胤叫糟y行工作的金融從業(yè)者透露，現(xiàn)在很多中小銀行收緊信貸業(yè)務(wù)投放力度，大多是因?yàn)橐咔殡A段貸款利率下降、不良明顯增加。

因此，一邊是部分銀行對(duì)消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的持續(xù)下沉進(jìn)攻，一邊是部分銀行對(duì)未來(lái)消費(fèi)貸資產(chǎn)不良率爆發(fā)的擔(dān)憂，形成了對(duì)比鮮明的兩極分化。

金融風(fēng)險(xiǎn)防控不可松懈

銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度末，商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額2.74萬(wàn)億元，較上季末增加1243億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.94%，較上季末增加0.03個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率“雙升”，撥備覆蓋率為182.4%，較上季末下降0.80個(gè)百分點(diǎn)。

此外，今年上半年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.0萬(wàn)億元，同比下降9.4%。

從商業(yè)銀行的不良和凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力仍然較為充足，不過(guò)今年底到明年初，商業(yè)銀行也將面臨著不小的挑戰(zhàn)，金融風(fēng)險(xiǎn)的防控不可松懈。

陸南認(rèn)為，上半年銀行信貸業(yè)務(wù)的的第一波強(qiáng)放水的不良率在今年第四季度會(huì)有所體現(xiàn)，“今年第四季度銀行依然會(huì)放水，但可能有所收斂，在合規(guī)性上可能會(huì)被監(jiān)管部門加強(qiáng)，比如貸款的真實(shí)性、資金的使用情況等方面?！?/p>

實(shí)際上，除了個(gè)別地區(qū)的政策已經(jīng)明確提示商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控外，宏觀層面上也能看到這樣的信號(hào)了。

日前，央行行長(zhǎng)易綱在接受中央媒體采訪時(shí)談到下半年的貨幣政策變化情況表示，今年下半年（貨幣政策）將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，保持宏觀總量適度、合理增長(zhǎng)，著力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，防范和化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，加快深化金融改革開放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融健康發(fā)展。

在防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面，要守住風(fēng)險(xiǎn)底線，全力以赴推動(dòng)三年攻堅(jiān)戰(zhàn)如期收官，加快補(bǔ)齊金融風(fēng)險(xiǎn)處置的制度短板，健全重大金融風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處置機(jī)制，并且轉(zhuǎn)入常態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)防控和風(fēng)險(xiǎn)處置。

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原標(biāo)題： 信貸收緊信號(hào)初現(xiàn)：監(jiān)管提示風(fēng)險(xiǎn)，不良?jí)毫ο露嗉毅y行主動(dòng)收縮